傑瑪（內爾維拉克 飾）是一名悲傷的年輕女子。當一個神秘的巡迴嘉年華來到她生活的鎮上時，她跟朋友們迫不及待地去參觀。在那裡，傑瑪跟一個神秘的陌生人擦出了愛情的火花。然而，傑瑪很快就發現到，這個嘉年華是通往一個地下世界的入口，那裡的吸血鬼不是以鮮血為食，而是以人類的絕望為食……。