劇情從美若天仙、精通百藝、千年難得一遇的傳說花魁「玲蘭」說起；「明月高升時，我會再來見你…」，玲蘭心底牢牢惦記著當時與情郎的約定，為了這個約定，她在吉源苦苦地等待意中人，但是幾年過去，情郎悄無音訊，她決定委託萬事屋的銀時幫助自己了卻心願；得知自己被傳說中的花魁指定任務，難掩內心激動的銀時迅速地趕到玲蘭面前，但讓他意想不到的是…這場等待也太久了…。

接下玲蘭的委託，銀時與月詠很快展開尋人的工作，歷經百般波折後，他們發現前任將軍德川定定似乎與這起事件相關，然而令他無法赴約的原因竟然是一樁足以撼動整個幕府的巨大陰謀。銀次能否幫忙平定這場危機，順利讓玲蘭與意中人在明月高掛時相見？